在寒冷的北方极地，居住着一批“爱吃生肉的人”，他们住在冰屋和帐篷里，以海豹和北极熊为食，生存能力令后世每一个所谓“生存专家”都为之汗颜。但同时，极端恶劣的自然条件使得他们无法扩增自己的规模和势力。
只有在北半球温带的人们——气候适宜耕作或者放牧,并拥有能够驯化大型食草动物如马、牛等,这一切都在拓展生存空间的过程中成为人们最有利的支撑。适宜的条件既令他们需要辛苦劳作才能得以生存,又没有恶劣到使繁衍受限的程度。
于是，有了文明史以来——悲欢离合大多发生在回归线和极圈之间。这里的人们被气候和生物圈驱使，构建了国家，诞生了君主，生产了兵器和毒药，并最后用阴谋诡计装点了这一切。
这一年，俄国安德烈·乔赫夫设计建造的大炮完工，此炮重40吨，炮口直径0．92米，每颗炮弹重达一吨——这个雕刻着费奥多尔三世像的豪华“炮王”既昭示着沙皇俄国的不安全感，同时显露的还有勃勃野心。
这一年，被伊丽莎白一世幽禁十八年的苏格兰前女王、法国寡妇王后玛丽．斯图亚特被砍头处死，费利佩二世利用玛丽来搞乱英国的阴谋彻底破灭，恼羞成怒之下，他发誓要为苏格兰的昔日女王报仇雪恨——两国的大战一触即发。而接受了“战列线”思想的德雷克等海军众将正在玩命的改装他的海盗船，大英帝国初生的钢铁铸造业也因此受了些考验。
这一年，菲律宾的西班牙殖民总督圣地亚哥．德．贝拉接到了西班牙本土的命令,费利佩二世告知他与徐光启的谈判已经破裂，要他小心来自大明的攻击。
这位圣地亚哥总督跟二十年前征服吕宋岛的首任总督米格尔．洛佩兹沾亲带故。米格尔曾经制定了共计十一章七十九节、附图表数千张的攻击大明之计划,认为用弗拉加达级战船十二艘和两万五千人即可征服大明，并向西班牙国王上报了由他本人和主教、高级军官签名的备忘录，其中攻伐大明的理由非常赤裸——“凭着上帝的意志，这就是我们进入这个国家的充分理由。”此备忘录在原时空因为无敌舰队的覆灭而没有得到实施。
虽然历史不允许假设，但原时空如果没有无敌舰队的覆灭，中国的历史将驶向何处将是一个有趣的问题——大明在面对坚船利炮如何救亡图存只能存在于架空想象之中。这份备忘录至少表明，朱翊钧变法时斥辱群臣的说辞是站得住的。
本时空朱翊钧登基后，大明整军备武，实力急速恢复。缅甸一战，从朝鲜到果阿各方势力都为大明干净利落的胜利而感到震撼。随即大明一战搞掂日本、势如破竹拿下安南，赫赫武功令德．贝拉嫉妒的眼睛通红却又不敢造次。
待罗明坚使团访问成功之后，吕宋、果阿和满剌加的殖民者都彻底打消了进攻大明的念头。使团得到的信息是，大明此前尽管是封闭的大国，但现如今其动员能力和火器精良程度与西班牙比不遑多让，甚至犹有过之。如果不是海军仍然羸弱，各殖民地只有担心大明打过来的份儿。
再往后听到的都是大明在北方开疆扩土，皇帝陛下好像将精力都转向了西北,与各殖民地的商业往来一切正常。在圣地亚哥总督看来，这些中国人对历史特别着迷,仿佛不恢复旧日疆域就对不起他们在“汉唐”时期的老祖宗似的。
大明转移扩张方向对圣地亚哥总督当然是好事，事实上，即便西班牙国内不来命令提醒，这位殖民地总督此时也没有