杜克带着戈尔德在远处看过几次小女孩，见女儿融入新的家庭后，戈尔德原本因为变成狗，产生的怨气彻底消散。他把灵魂卖给了杜克，对杜克的话唯命是从，再也没有过任何怨言，他的无欲无求反而加快了灵魂融合的度。
魔改的过程是复杂的，没有海量的基础和技术支持，基本就是白日做梦，幸好杜克自己也是一只加鲁鲁兽，无形中降低了不少难度。现在实验虽然面临不少难关，但最终的大方向他心知肚明，只需把握好细节，剩下的就水到渠成了。
一连大半个月，杜克连实验室的门都没出，一楼的诊所留了个分身，提神的咖啡也是让史蒂夫三人代买的。
说道史蒂夫三人，他们每天一安分守己做着各自的工作，卡特女士也没有提出离开的意思。不过暗地里，她还是和神盾局联系上了。
卡特没有离开的理由其实很简单，一来，义骸每隔半月都要补充一次灵子，她想走也走不了。二来，神秘的杜克让她难以安心，哪怕不需要补充灵子，她也不敢让杜克离开自己的视线。
卡特为世界和平贡献了一生，哪怕已经退休了，也从未卸下肩头的重担。现在她面前出现了一个无所不能的……外星人，她先要确定这个外星人来地球的目的，是度假还是征服地球，她迫切要确认这一点。虽然知道杜克真想避开她，她也现不了，但心理上能自我宽慰一下。
短短个把月的接触后，她惊人的现，杜克整天大门不出二门不迈，活得比家里蹲都宅，完全打破了她对外星人的印象。没有毁灭世界的布局，也没有到处旅游评估地球的卖价，一直守在实验室……研究一条狗。
卡特刷新三观的同时，也松了口气，和神盾局非酋的联系越来越频繁，在尼克弗瑞接受她身份的情况下，将杜克那里得来的情报全部透露给了对方。两人秘密会晤了几次，立即确认了计划，卡特继续留在杜克身边监视，而非酋则全力清洗神盾局里的九头蛇。
正所谓攘外必先安内，尼克弗瑞和卡特虽然不一定听过这句话，但同样的道理他们明白。自家乱成一锅粥，哪还有心思和外星人接触，当务之急是铲除内部的隐患。
尼克弗瑞没有大张旗鼓，暗中让最信任的下属科尔森组织了一个秘密小组，组员全是没有背景没有名气的新人，专门负责排查谁神盾局内部。不调查还好，这一调查，尼克弗瑞的心顿时凉了半截，三叉戟总部，十个神盾局特工，有八个疑似九头蛇。
于是当年被前任局长皮尔斯提拔的人员，不论职务高低全部上了他的黑名单，并让科尔森的小组调查的更加隐秘了。虽然这种偷偷摸摸的调查会有不少漏网之鱼，但病入膏肓的神盾局没有别的选择，处于弱势的情况下，这是最安全也最稳妥的办法。
非酋的计划并不复杂，先罗列出神盾局内部九头蛇成员的清单，动雷霆之势清扫三叉戟总部，再辐射周边挨个扫除其余分部。他没有第一时间抓捕皮尔斯等高层，隐忍不只为大清洗后能更多保留神盾局的元气，不至于让这个组织解散。
当然了，非酋也不是没有调查过杜克，他虽然没和杜克见面，但杜克有据可查的资料，上到祖上三代，下到市购物单，一个不落全部被他调了出来。和卡特一样，非酋在看到杜克18岁考取正式驾照，第一次上路还被交警罚款时，他的内心是崩溃的。
你一个外星人不好好策划毁灭地球，整天不务正业真的好吗？还因违反交通规则被罚款，难道地球的汽车比宇宙飞船还难开？还是说那个交警真实身份，是宇宙警备队在地球的人间体？
尼克弗瑞开始怀疑卡特欺骗他，因为怎么看，杜克的卷宗都很清白，除了他自小就远同龄人的成熟心智，