鲁斯兰擦掉脸颊上的泪水，没有忘记自己这次艰难历程的目的。他在白骨堆中找来找去，因为他将要进行一场更为残酷的搏斗，而他的宝剑在和罗格代的决斗中早已断成数段。他找遍了灌木丛和骨头堆，称心如意的宝剑还是没有找到。他骑上马把战场走了个遍，看到许许多多的宝剑，可是它们不是太小就是太轻，这可怎么去把恶魔战胜？最后出于无奈，他只好把一把钢矛拿在手中，又找了一件锁子甲系在胸前这才继续前行。
大地快要沉睡了，天边殷红的晚霞渐渐暗淡下来，蓝色的夜雾到处迷漫，金色的月亮和闪闪的星星迫不及待地往上升，但是满天的乌云就是不让它们抛头路面。黑了，草原上真的黑了。
鲁斯兰骑在马上慢悠悠地走着，透过茫茫的夜雾，可以看见不远处有一堆黑糊糊的东西。他离那堆东西越来越近才看清那只不过是一座有两间房大小的小丘，同时，他也听到了从小丘顶部传来的闷声闷气的呼噜声，啊，多么可怕的声音，似乎是从很深的土地里发出来的——但确实就在耳边！
鲁斯兰并没有害怕，他驱马继续前进想探个究竟。这时候他的战马却摇着惊慌的耳朵，浑身颤抖，直往后退，不住地摇晃着犟劲的头，就连背上的鬃毛也一根根竖了起来。
圆圆的月亮终于从云缝中挤了出来，小丘上的情形一目了然。
鲁斯兰总算看清楚了，小丘的顶部躺着一头怪物，呼噜声就是它发出来的。鲁斯兰下了马悄悄爬上小丘，上帝啊，从怪物鼻孔里出来的气息差点儿把他吹下去。他紧紧地抓住身边的一撮野草，努力睁大眼睛看着这个庞然大物。怪物在梦中紧闭着两只大大的眼睛，它的肚子随着呼吸收缩有度，呼噜声就是从那里发出来的。偶尔，它还会摇动一下头盔，头盔顶部那根羽毛就像幽灵一样摇头摆尾。它那大大的有有一种恐怖的美，耸立在阴沉沉的草原上，被四周的一片寂静所包围，好像是一个荒野上的战士。
鲁斯兰想打破怪物甜蜜的梦，于是他又往前努力着爬了爬，抽出插在腰间的钢矛，站在怪物鼻孔的侧面搔弄它的鼻孔。
怪物皱了皱眉，微微抬起头摇了摇睁开了眼睛，然后啊嚏一声，顿时，整个草原好像都在发抖，四处尘土飞扬，从它的睫毛、胡子和眉毛上飞起一群猫头鹰。
战马也被刮出老远，差点儿没倒下，在那里乱蹦乱叫。
鲁斯兰脚下没站稳，就像一只皮球从小丘上滚落下去。他迅速爬起来跑到马前脚踩马鞍爬上马背，已经做好了战斗的准备。
怪物站起来仰天长啸一声，啊，是一种地动山摇的感觉。它的鼻孔里喷出火焰，嘴里发出洪亮的声音：“你是谁？从什么地方来？为什么在夜晚打扰我的美梦？”
鲁斯兰并不惧怕眼前的这个庞然大物，依然稳稳当当地坐在马背上不说话。
怪物好像是在故意展示它的大嗓门儿：“不说话是不是？你信不信，只要我微微张开嘴就可以把你吞掉！赶快回答我的问题，我可不是在开玩笑！”
鲁斯兰轻蔑地瞧着怪物，一手拉住缰绳，一手紧握钢矛仍然一言不发，他在等待时机，他要杀了怪物，免得以后它跑出来搅乱已经和平安宁的国家。
怪物皱着眉高声大叫：“原来是个哑巴，那你走吧，我不会怪你所犯下的罪行。现在夜已经很深了，我要睡觉了。”
鲁斯兰不等怪物躺下，用钢矛指着怪物怒气冲冲地厉声喝道：“住嘴，你这个愚蠢的家伙，你也不睁大眼睛看看我是谁？我就是国家最勇敢的勇士鲁斯兰！现在，我要杀了你这个脑袋大却缺少智慧的家伙，免得你以后危害国家的