着摩托伊给鸣人开始了上课。
鸣人听了摩托伊的一番关于奇拉比的事迹心中感慨万千，正当鸣人打算帮助摩托伊和奇拉比和好的时候那大乌贼却又来闹事了。
奇拉比及时出现救下了摩托伊，两个一番基情对白后正式解开了心结。
鸣人看着两人的故事也好像懂了些什么，这时候人生导师自来也也上线帮助鸣人理解真实瀑布的真正含义了。
一番关于爱与邪恶的大道理讲下来，鸣人受益匪浅，君麻吕也不忘递上最后的助攻
“鸣人，尽管你和邪恶的鸣人是一体的，但是有一件事是他所不知道的，那就是大家对你的信任以及雏田对你的爱。”
鸣人听到这话微微一愣，而后露出了一个大大的笑容“我明白了君麻吕大哥，这次我会搞定另一个我的。”
说完鸣人二话不说就再次扎进了真实瀑布中。
真实瀑布内，邪恶鸣人看着再次进来的鸣人摇了摇头“你这家伙不要白费力气了。你不可能打败我的。”
鸣人轻轻撑起身子开口道“是啊，我明白了，我是不可能打败你的。”
鸣人的变化让邪恶鸣人一愣，他有些不适应的开口道“就算是想要赶走我也不要想，我可是最了解你的人。
只有我才真正的了解你。”
“是是是，我也不会赶走你。”
邪恶鸣人这下更摸不着头脑了“那你到底想干什么？”
鸣人笑了笑开口道“我只是想告诉你你错了。村子里虽然有人还不理解我，但是已经有很多人都认同我了。”
邪恶鸣人露出一个恨铁不成钢的表情道“你别被他们蒙骗了，他们只不过是因为你的力量才奉承你罢了。
在他们眼里你不过是怪物罢了，他们不懂你的痛苦和悲伤，只有我才是真正懂你的人。”
鸣人轻轻的摇了摇头“不，你也有不懂我的地方。”
邪恶鸣人一愣，而后露出一个讥讽的笑容道“不可能，你说有什么是我不知道的？”
鸣人露出一个极其温暖的笑容道“君麻吕大哥对我信任，卡卡西老师还有小樱鹿丸他们对我的关照，自来也老师对我的栽培，还有雏田对我的爱，这些你明白吗？”
邪恶鸣人愣在原地哑口无言，片刻后他突然掩面痛哭了起来，他突然大声的对鸣人咆哮道
“所以我是你的障碍了是吗？那我这些年所承受的痛苦和孤独又算是什么呢？”
正当邪恶鸣人大声质问的时候，鸣人走了上来一把抱住了他
“你当然不是我的障碍，我一直很感谢你，因为你存在我才能变得更加强大。”
邪恶鸣人试图挣扎开鸣人的拥抱他怒吼道“你究竟要让我怎么做啊！”
“那就，成为我好了。”